Поселенцы-мормоны устремляются в землю обетованную на реке Сан Хуан в Юте, их проводниками становятся торговцы лошадьми Трэвис Блю и Сэнди. Вместе им предстоит прокладывать путь через неизведанные территории и сталкиваться с трудностями. Вскоре к ним присоединяются потерявшиеся путешественники из медицинского шоу доктора Локсли Холла, а также банда грабителей Шилоха Клегга. Индейцы навахо приглашают их к себе в лагерь, но после того, как воришку из банды Клэгга побивают за нападение на женщину из племени, главарь решает отомстить. Сэнди и Трэвис должны доставить путешественников в целости в пункт назначения.