Бахаизм был основан в Иране около ста семидесяти лет назад и сегодня насчитывает более семи миллионов последователей во всем мире. Пытаясь разобраться в феномене одной из самых молодых религий, иранский режиссер с сыном отправляется в центр последователей Бахауллы, израильский город Хайфа. Разговаривая с людьми, отец приходит к убеждению, что бахаизм имеет много общего с идеями Манделы и Ганди. Он считает, что если бы на родине приняли идеи новой религии, Иран сегодня не пугал бы мир ядерным оружием. Сын, напротив, убежден, что любая религия, даже такая прогрессивная, несет в себе деструктивное начало.