Сильвио Бернарди — не человек, а антропоморфная горилла, которая просто пытается найти свое место среди людей в большом городе. Сильвио работает в конторе по сбору долгов, где общается с клиентами с помощью речевого синтезатора, мечтая при этом о карьере автора кукольных мультфильмов. Однажды среди его клиентов оказывается человек, снимающий в собственном подвале шоу для кабельного телеканала — и Сильвио видит в этой встрече возможность продемонстрировать свои таланты.