Священник отец Кио направлен Ватиканом в небольшой мексиканский городок, где всем заправляет безжалостный бандит Анаклето. Святой отец пытается вернуть безбожника Анаклето, запугавшего весь город, в лоно церкви, но тот выдвигает свои требования: после каждой проповеди священника в городе будет умирать один человек.