Этот фильм содержит в себе три тесно связанные любовные истории. Первая из них о талантливой танцовщице Пауле, вся жизнь которой заключена в танцах. Но у нее болезнь сердца, и она может умереть, если не оставит свое занятие. Вторая история о Томми, презирающем своего наставника-француза, и мечтающего поскорее вырасти. Он думает, что сможет делать все, что захочет, когда станет взрослым. Он загадывает желание превратиться в привлекательного молодого человека на один вечер и узнает своего наставника с абсолютно неожиданной стороны. Третья история о Пьере Нарвале, воздушном гимнасте, который бросает свою профессию, когда его напарник разбивается, выполняя опасный трюк по его приказу. Он спасает Нину, красивую молодую женщину, бросившуюся в Сену, и предлагает ей стать его новым воздушным партнером. Ее муж был убит нацистами во время войны, и она винит в этом себя. Они влюбляются друг в друга, и их чувства проходят серьезную проверку, когда Нина оказывается вынужденной выполнить тот самый трюк, из-за которого погиб прежний партнер Пьера.