Принц Данило влюбляется в танцовщицу Салли О'Хара. Его дядя, король Монтебланко Никита I, не дает свое разрешение на свадьбу из-за того, что она простолюдинка. Полагая, что ее принц предал ее, Салли выходит замуж за старого распутника барона Садойю, чье богатство служит опорой для королевства. И после того, как он умирает, Данило снова начинает ухаживать за девушкой.