Кэйко Мидорикава, работающая гидом в автобусной компании, участвует волонтером в программе перевоспитания трудных подростков. Первым ее подопечным становится Нобуо, которого перевели за драки из обычной школы в специальную. Отец Нобуо погиб на войне, мать работает уборщицей, и когда появляется возможность устроить подростка в ту же компанию, где служит мать, Кэйко всячески пытается уговорить его работать. Но гордость и юношеское упрямство не позволяют Нобуо принять советы своей опекунши. Кроме всего прочего, у Нобуо проблемы с одноклассницей Кадзуэ, которой он симпатизирует. Кэйко подстраивает так, чтобы они встретились в кафе. Подростки мирятся, но Кэйко, видя, как они целуются на пляже, понимает, что для нее Нобуо больше, чем просто подопечный. Тем временем недруги Нобуо – Кадзита, соперник в борьбе за Кадзуэ, и его приятель по прозвищу Крюк (Спайки), которого Нобуо поймал на воровстве и побил, – затевают месть: изнасилование Кадзуэ. Только своевременное вмешательство полиции спасает девушку. Однако Нобуо арестован, поскольку Крюк сказал в полиции, что коллективное изнасилование было его идеей. После короткого задержания Нобуо отпущен на свободу, у него открывается талант к рисованию, и можно надеяться, что в будущем он выйдет на прямую дорогу.