Действие полнометражного мультфильма в жанре фэнтэзи происходит в вымышленной стране в период возвышения могущественной королевы Джулианы, замыслившей захватить весь мир. Она собрала армию и обучила сына Некрона черной магии. Вместе они захватили весь ледяной континент. Остатки человечества собрались в стране вулканов под руководством короля Джералда в замке огня. О борьбе сил огня и льда рассказывает этот замечательный мультфильм. Среди недочеловеков и летающих драконов-ястребов светловолосый герой Ларн сражается с силами зла. Попала в беду чувственная и нежная дочь короля Тигра, похищенная злыднями.