По мотивам рассказа Андрея Платонова "Река Потудань". История любовного треугольника, в котором трое мужчин (ветеран войны, солдат и гитарист) будут добиваться взаимности от молодой девушки Марии.

Первый художественный фильм Андрея Кончаловского, снятый в США.