Накануне Рождества, жители небольшого острова посреди Средиземного моря готовятся к ежегодному спектаклю о жизни Иисуса Христа. Вскоре они с ужасом узнают, что мальчик, что несколько лет играл святого младенца теперь вырос, а занять его место некому. Мэр (Клаудио Бизио) решает «занять» дитя у тунисской общины, также обитающей на острове, однако между католиками и мусульманами давно царит вражда. Разрешить конфликт вызываются Билал (Алессандро Гассман), итальянец недавно принявший ислам, и Суор Марта (Анжела Финоккьяро), монахиня, которая считает кощунством не отпраздновать Рождество по правилам.