Действие фильма происходит на влиятельной музыкальной сцене Нью-Йорка начала 60-х годов. В нём рассказывается о стремительном взлете 19-летнего музыканта из Миннесоты Боба Дилана как фолк-певца, который покорил концертные залы и вершины хит-парадов. Его песни и таинственность стали мировой сенсацией. Кульминацией стало его новаторское выступление в стиле электророк-н-ролл на Ньюпортском фольклорном фестивале в 1965 году.